10公司获得增持评级-更新中

时间:2019年09月12日 21:05:55 中财网
【21:03 青农商行(002958)2019年中报详细解读:业绩保持高增 区位优势明显、城乡金融服务模式有特色】

  9月12日给予青农商行(002958)增持评级。

  投资建议:公司2019E、2020E PB 1.41X/1.28X;PE 13.19X/11.57X(农商行PB 1.17X/1.08X;PE 11.63X/10.31X),公司深耕青岛,区域优势明显,青岛经济的发展为公司经营发展提供较广阔的空间;公司在当地网点数量最多,具遍布城乡的服务网络,对公司经营的稳健发展形成一定支撑,首次覆盖,给予增持评级,建议关注。

  风险提示:宏观经济面临下行压力,业绩经营不及预期。



【15:29 中国国航2019年中报点评:上半年收益水平小幅下降 业绩总体符合预期】

  9月12日给予中国国航(601111)增持评级。

  投资建议:中国国航干线航线占比较高,盈利能力和业绩稳定性强,调整19-21年EPS 分别为0.55、0.59、0.72 元,对应9 月11 日PE 为15、14、12 倍,维持“审慎增持”评级。

  风险提示:经济增长失速;政策变化超预期;民航需求增长低于预期;时刻放量低预期;空难、疾病等不确定性事件
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、17次推荐评级、11次强推评级、9次增持评级、6次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次Outperform评级。


【14:23 硕贝德(300322)公司调研:聚焦天线业务 盈利能力有望改善】

  9月12日给予硕 贝 德(300322)增持评级。

  盈利预测:预计2019/2020/2021 年归母净利润分别为1.33 亿/1.81亿/2.47 亿元,当前股价对应动态 PE 为64X/47X/34X,首次覆盖,给予“增持”评级。

  风险提示:5G 建设不及预期;下游客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次买入-A评级、5次推荐评级、3次增持评级、1次增持-A评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎增持评级、1次优于大市评级。


【09:27 江化微(603078)半年报点评:铺垫期看布局 静待成长】

  9月12日给予江 化 微(603078)增持评级。

  盈利预测和投资评级:维持增持评级。公司从上市前至今,总体营收一直在3-4 亿区间,前文该机构已经分析,江阴IPO 的产能通过验收投产后,将为公司带来明确的产能供给弹性。从公司2018 至2019 年的表现来看,以平板显示为重点依托,在半导体领域循序渐进,逐步提升现有产品的下游客户占比,渐渐向高阶类的制程试剂导入和渗透,铺垫期谋布局的思路非常明确。接下来江阴、镇江、四川眉山的新增产能落地投产时点将集中于今年四季度至2020年,规模的扩增将带动公司的成长,该机构预测公司2019-2021 年的净利润分别为0.436、0.772 和0.977 亿,当前股价对应PE 70.96、40.06 和31.68 倍,看好公司在国内湿法电子化学品领域的核心竞争力,予以公司增持评级。

  风险提示:(1)公司面板客户导入份额成长不及预期;(2)中美贸易战再次出现负面波动,导致上游原材料价格出现不利波动;(3)公司新产能的投产进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、1次谨慎推荐评级。


【06:51 重庆水务(601158):重庆国资委旗下市政供排水平台:产能扩张带动业绩增长 高股息领跑行业】

  9月12日给予重庆水务(601158)增持评级。

  1.投资建议:预计公司2019-2021年归属净利润分别为17.89、18.83与20.00 亿元,对应EPS 分别为0.37 元、0.39 元和0.42 元,参考行业平均估值水平,叠加较高的股息率回报,给予2019 年18 倍动态PE,目标价6.66 元,首次覆盖,给予增持评级。

  5. 风险提示:公司以厂网一体化方式承担重庆市的水务服务,并约定按照固定ROE 调整水价,水价存在下调风险。

  该股最近6个月获得机构7次增持评级、2次跑赢行业评级。


【06:46 南方汇通(000920):高技术壁垒的水处理材料研发平台:国内反渗透膜龙头】

  9月12日给予南方汇通(000920)谨慎增持评级。

  投资建议:由于家用净水器业务推广进度低于预期,主要产品毛利率下降,下调盈利预测 2019-2021 年EPS 分别为0.24(-43%)、0.26(-46%)与0.26 元。考虑到公司较高的技术壁垒,给予2019 年30 倍PE,下调目标价至7.2 元/股(-31%),评级下调至“谨慎增持”。

  风险提示:受贸易战影响,公司反渗透膜海外拓展存在一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次谨慎增持评级。


【06:46 洪城水业(600461):南昌市国资委旗下综合公用事业服务平台:水务产能稳健扩张带动业绩增长】

  9月12日给予洪城水业(600461)谨慎增持评级。

  投资建议:预测2019-2021 年EPS 分别为0.48、0.57 和0.62 元。公司定增已获得证监会核准,估算新增股本,摊薄后2019 预测EPS 为0.4 元,参考行业平均估值水平,基于摊薄前EPS 给予2019 年15 倍动态PE,目标价7.2 元。首次覆盖,给予谨慎增持评级。

  风险提示:高毛利率的燃气安装工程业务,其持续增长存在不确定性。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次谨慎增持评级。


【06:41 中原环保(000544):郑州市政府旗下国资水务平台:未来两年产能将加速扩张】

  9月12日给予中原环保(000544)谨慎增持评级。

  投资建议:预测2019-2021 年EPS 分别为0.37、0.41 和0.56 元。参考行业平均估值水平,且考虑公司较高产能扩张弹性,给予公司2019年20 倍动态PE,目标价7.4 元。首次覆盖,给予“谨慎增持”评级。

  风险提示:资产注入事宜进度存在不确定性。信阳项目5 亿元诚信金到位时间具有不确定性,或将持续形成坏账计提侵蚀利润。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次谨慎增持评级。


【06:41 中山公用(000685):中山市国资委旗下公用事业平台:稳健增长的珠三角综合公用事业平台】

  9月12日给予中山公用(000685)谨慎增持评级。

  投资建议:预测2019-2021年EPS 分别为0.71元、0.80 元和0.88元。考虑到公司持有广发证券9.01%股权,业绩占比较高,其盈利预测参考wind 一致预期,并将业绩分部估值。参考行业平均估值水平,主业部分给予2019 年15 倍动态PE,叠加广发证券当日市值的9.01%。目标价9.32 元。首次覆盖,给予谨慎增持评级。

  风险提示:A 股交投活跃度波动的影响,将通过广发证券业绩变化,向公司业绩传导。

  该股最近6个月获得机构1次谨慎增持评级。


【06:41 兴蓉环境(000598):成都市国资委旗下水务与垃圾处置运营平台:储备产能投放带动业绩增长】

  9月12日给予兴蓉环境(000598)谨慎增持评级。

  投资建议:预测2019-2021年EPS 分别为0.36元、0.39 元和0.44元。参考行业平均估值水平,给予2019 年15 倍动态PE,目标价5.4 元。首次覆盖,给予谨慎增持评级。

  风险提示:储备产能的投放进度具有一定的不确定性。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次谨慎增持评级。


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